Zigeuner werden unter Mordverdacht auf einer mittelalterlichen Burg gefangengesetzt. Unter ihnen ist auch die totgeglaubte Tochter des gemeuchelten Grafen.
Am Rande des Wiener Opernballs wird der Sohn des russischen Zaren von polnischen Nationalisten gekidnappt. Die Entführer wollen den Zarensohn gegen das Leben eines in St. Petersburg inhaftierten Landsmannes eintauschen.
Als Kaufhaus-Detektive enttarnen die Marx Brothers ganz nebenbei einen skrupellosen Betrüger, fahren Rollschuh auf Schrankwänden und parodieren in zehn furiosen Minuten alle Musicals, die je gedreht wurden.
Als kleine Kinder sind Gogo und Mimsy unzertrennlich, doch der Tod von Gogos Mutter trennt das Pärchen wie es scheint für immer. Gogo geht mit seinem Onkel nach London und bekommt den Namen seiner Mutter sowie den Vornamen Peter und wird über die Jahre ein erfolgreicher, aber unzufriedener...
