Der Meisterdetektiv muß diesmal in die Wüste fahren, um der um ihr Leben besorgten Frau eines berühmten Wissenschaftlers zu helfen. Daß die Bedrohte aus der Familie der im Giftmischen geübten Borgias stammt, gibt dem Auftrag eine besondere Note.
Allerlei Intrigen am Hofe Ludwigs XV. - der dummdreiste Friseur des Königs liebt eine Kammerzofe, gibt sich zugleich aber auch als französischer Herzog aus, der die staatspolitisch notwendige Heirat mit der spanischen Prinzessin eingehen will.
Der Dampfer "Mammoth", auf dem Weg von Le Havre nach New York, hat prominente Passagiere an Bord. Eine von ihnen ist Prinzessin Olga von Schweder, in Wirklichkeit die Schauspielerin Wanda Nash aus Brooklyn, die einen Filmvertrag zu erhaschen sucht. Die trifft durch eine Raumverwechslung den...
Im Jahre 1808: Nina Maria, genannt „Firefly“, ist Spionin im Dienste der Engländer. Ihr Geliebter, Don Diego, arbeitet hingegen für die Franzosen. Nach der siegreichen Schlacht über die Franzosen 1813 finden die beiden dann endgültig zueinander.