Am Rande des Wiener Opernballs wird der Sohn des russischen Zaren von polnischen Nationalisten gekidnappt. Die Entführer wollen den Zarensohn gegen das Leben eines in St. Petersburg inhaftierten Landsmannes eintauschen.
Auf dem Flug nach San Francisco lernen Charlie Chan und sein Sohn Jimmy den Kriminalautor Paul Essex kennen. Kurz vor der Landung stellt Jimmy fest, dass Essex tot ist. In seiner Hand hält er ein Telegramm, das Manuskript zu seinem neuen Roman ist verschwunden.
Puerto Rico ist ein Umschlagplatz für geschmuggelte Diamanten, die auf diesem Wege ihren Weg aus Südamerika in die USA finden, was zu Folge hat, daß die Preise der legal eingeführten Edelsteine dramatisch in den Keller gehen. Daher wird nach dem Mord an einem Ermittler Mr. Moto auf den Fall...
Im Jahre 1808: Nina Maria, genannt „Firefly“, ist Spionin im Dienste der Engländer. Ihr Geliebter, Don Diego, arbeitet hingegen für die Franzosen. Nach der siegreichen Schlacht über die Franzosen 1813 finden die beiden dann endgültig zueinander.
Erwartungsvoll reist Harvard-Absolvent Junior Potter in den Wilden Westen, um das Erbe seines Vaters anzutreten. Doch statt Goldnuggets regnet es Bleikugeln von Gläubigern. Trost findet Potter bei der Sängerin Mike Die aber hat es faustdick hinter den Ohren…
