1933, auf dem Tiefpunkt der Weltwirtschaftskrise, feierten schwungvolle Musicals im frühen Tonfilm Triumphe. Als alle zu den neuen Tonfilmen ins Kino strömen, scheint Theaterregisseur Chester Kent mit seinen musikalischen Komödien aus dem Rennen zu sein. Seine Frau verlässt ihn daraufhin...
Auf einem Frachtdampfer ist ein Mord verübt worden. Da Detektiv Charlie Chan im Krankenhaus auf sein erstes Enkelkind wartet, sieht "Sohn Nr. 2" seine große Chance gekommen. Er beschließt, seinen berühmten Vater zu vertreten. Leider sorgt er dabei für ziemliches Chaos.
