John Wyatt, Geheimagent der amerikanischen Regierung, soll eine Bande von Schmugglern und Banditen unschädlich machen, die an der amerikanisch-mexikanischen Grenze operieren. Der Hauptverdächtige ist Doc Carter, der mit seiner Medicin Show durch die Lande zieht. Wyatt nimmt sich das Unternehmen...
Die Apachen unter Häuptling Cochise und die ortsansässige Kavallerie haben Frieden geschlossen. Erst als ein neuer Indianerbeauftragter auftaucht, kommt es zu Schwierigkeiten, denn dieser hat es darauf abgesehen, einen Krieg mit den Apachen anzuzetteln. Auf der anderen Seite ist es der Häuptling...
