Die wunderschöne Prinzessin Miroslava gerät am Tag ihrer Hochzeit in die Fänge eines Drachen, der sie auf eine einsame Insel verschleppt. Zwar lässt das Ungetüm sie unbeschadet zurück, doch nun ist sie vollkommen auf sich allein gestellt. Während ihrer Erkundungen trifft sie dann aber auf...
Kiewer Rus im späten 10. Jahrhundert: Prinz Vladimir flieht vor seinem Halbbruder Yaropolk. Der riss nach dem Tod des gemeinsamen Vaters die Macht über Novgorod an sich und tötete im Zuge dessen den dritten Bruder Oleg. Im schwedischen Exil trifft Vladimir auf den Krieger Sveneld, der ihn davon...