Erbsenhirn Ernest ist glücklich mit seinem Job als Hausmeister an der Highschool. Wolken des Unheils tun sich auf, als dem Schuldirektor von der Behörde eröffnet wird, die Schule müsse schließen, wenn nicht binnen vier Wochen alle Angestellten einen Highschool-Abschluß vorweisen könnten....
Als der Nationalsozialismus auch Ungarn erreicht, emigriert die Jüdin Hanna Senesh nach Palästina. 1944 kehrt sie als Fallschirmspringerin im Dienst der Royal Air Force in ihr Heimatland zurück, um britischen Soldaten und den dort ansässigen 800.000 Juden zu helfen. Auf dem Bahnhof in Budapest...
An seinem 18. Geburtstag entdeckt Aaron dass er übermenschliche Fähigkeiten besitzt und sogar mit seinem Hund sprechen kann. Ein mysteriöser Obdachloser erzählt ihm, dass er halb Mensch halb Engel sei. Weil eine Gruppe von Engeln die Mischlingsgeschöpfe vernichten will, gerät Aaron in Gefahr.
Eine junge Psychologiestudentin setzt ihren Verstand ein, um die tödlichen Absichten der neuen Braut ihres Vaters und der hinterhältigen Tochter der Frau aufzudecken.
