An seinem 18. Geburtstag entdeckt Aaron dass er übermenschliche Fähigkeiten besitzt und sogar mit seinem Hund sprechen kann. Ein mysteriöser Obdachloser erzählt ihm, dass er halb Mensch halb Engel sei. Weil eine Gruppe von Engeln die Mischlingsgeschöpfe vernichten will, gerät Aaron in Gefahr.
Als der Nationalsozialismus auch Ungarn erreicht, emigriert die Jüdin Hanna Senesh nach Palästina. 1944 kehrt sie als Fallschirmspringerin im Dienst der Royal Air Force in ihr Heimatland zurück, um britischen Soldaten und den dort ansässigen 800.000 Juden zu helfen. Auf dem Bahnhof in Budapest...
Eine junge Psychologiestudentin setzt ihren Verstand ein, um die tödlichen Absichten der neuen Braut ihres Vaters und der hinterhältigen Tochter der Frau aufzudecken.