Herbst 1960. Zwischen den Weinreben des Languedoc liest der Vorarbeiter den Herumtreiber Willi auf. Winzer Marcellin gibt ihm einen Job als Erntehelfer. Willi stellt sich gut an und sieht gut aus. Bei einem Sommergewitter kommt es zum allgemeinen Saufgelage. Als sich Willi die Kleider vom Leib...
Berlin 1933. Elsa und Michel Wiener nehmen den zwölfjährigen jüdischen Max Baumstein bei sich auf, nachdem sein Vater von der SA umgebracht wurde. Elsa reist mit ihm nach Paris, während ihr Mann nachkommen soll, aber nie ankommt. Sie schlägt sich in Paris als Sängerin durch und muss in der...