Der 18-jährige Romain ist auf dem Weg zu einer Party, hält aber vorher bei seinem Dealer an. Er sammelt eine verletzte Frau am Straßenrand auf und treibt mit ihr in eine albtraumhafte Spirale halluzinatorischen Wahnsinns.
Senegal, 1917. Als sein 17-jähriger Sohn Thierno von der französischen Armee zwangsrekrutiert wird, meldet sich der Hirte Bakary Diallo freiwillig zum Kriegsdienst. Vater und Sohn werden nach Europa gebracht, wo sie für Frankreich in die Schlacht ziehen sollen. Während Bakary nichts unversucht...
