Palermo 1982: Der Zweite Große Mafiakrieg tobt auf den Straßen. Zugleich lässt die Cosa Nostra mehrere Staatsbeamte ermorden. Der erfahrene General Dalla Chiesa soll als neuer Stadtpräfekt den Ausnahmezustand beenden.
Ferrara, im Jahr 1938: Der geschätzte Arzt Fadigati und der Student David geraten, trotz guter finanzieller Verhältnisse, zusehends ins gesellschaftliche Abseits. David ist Jude und der aufkommende Faschismus in Italien macht ihm das Leben schwer, der Doktor bekennt sich zu seiner Homosexualität...
