Die drei Matrosen Hannes, Heini und Willy haben Landgang in ihrem Heimathafen Warnemünde. Während Hannes seine Mutter besucht, suchen Willy und Heini ihr Glück beim anderen Geschlecht. In einem Tanzlokal lernen sie die blonde Ilse kennen, um die sie beide zu werben beginnen. Es kommt zum Streit,...
Die ehemalige Spionin Vilma, genannt "Die Mücke", gerät in einen schweren Konflikt: Sie liebt einen Beamten vom Staatssicherheitsdienst. Dieser verfolgt den berüchtigten Waffenhändler Karrari Ausgerechnet der hatte Vilma einst das Leben gerettet. -
