In einer kleinen Residenzstadt zur Biedermeierzeit: Der geniale Hofmechanikus hat nach dem Abbild seiner Tochter Susanne eine Puppe erschaffen, die gehen, tanzen und singen kann. Als sie bei Hofe vorgeführt werden soll, versagt der Mechanismus. Susanne springt ein, während die Puppe fieberhaft...
Als Gräfin Mariza ihren Landsitz besucht, gibt sie eine Party, um ihre Verlobung mit einem gewissen Koloman Zsupan zu feiern. Ihr eigenwilliger Lebenswandel kollidiert heftig mit den Moralvorstellungen von Török, ihrem Manager.
