Spanien in den frühen 1980er-Jahren: Als Lola (Milena Smit) während ihrer Hochzeit mit Adolfo (Jaime Lorente) ihr ungeborenes Baby verliert und danach auch noch erfährt, dass sie nie wieder ein Kind zur Welt bringen kann, verfällt sie in tiefste Trauer. In beiden reift später jedoch die...
Sevilla, 1977: Der junge Miguel wird als erstes Mitglied seiner Familie an einer Universität studieren, doch seine eigentliche Leidenschaft ist die Musik. Da kommt ihm der Gesangswettbewerb im örtlichen Travestie-Club gerade recht. Das könnte seine Chance sein, seinem wahren Traum ein Stückchen...