Chiricahua-Apachen brechen aus der San-Carlos-Reservation unter Führung von Häuptling Ulzana aus. Der unerfahrene Lieutenant DeBuin verfolgt sie mit einer Kavallerieabteilung, zu der der erfahrene Scout McIntosh und der Apachenscout Ke-Ni-Tay gehören. Sie finden zerstörte Farmen in verbrannter...
Nach dem Tod seiner Frau Lylah Clare hat Regisseur Lewis Zarkan das Filmgeschäft an den Nagel gehängt. Da lernt er Elsa kennen, die Lylah zum Verwechseln ähnlich sieht. Mit ihr will Zarkan das Leben seiner toten Frau verfilmen. Der Dreh endet in einer Katastrophe.
