Moritz ist 22 und gerade von seinem Freund Jonas verlassen worden, für den er eigentlich nach Berlin gezogen war. Eine Zeit lang findet er Geborgenheit bei dem älteren Noah, bis es ihm zu eng wird. Moritz ändert sein Aussehen und taucht ein in die Berliner Partyszene.
Auf einem unfreiwilligen Roadtrip durch Deutschland verschlechtert sich der Zustand der 22-jährigen Gwenda, die an einer Psychose leidet, immer weiter, bis sie schließlich davon überzeugt ist, dass die Welt, inklusive ihrer beiden Freunde, sich gegen sie verschworen hat. Die Freundschaft der...