Wien, Österreich, 1912. Der Maler Oskar Kokoschka, der als einer der führenden Vertreter des Expressionismus gilt, hat eine turbulente berufliche und romantische Beziehung zu der Komponistin Alma Mahler.
Eine Frau an der Hotelbar beobachtet einen übergriffig flirtenden Mann. Sie weiß, was er denkt. Sie kennt seine Fantasien. Ein Vorfall im Aufzug verschiebt seine Wahrnehmung von Männlichkeit jedoch abrupt.
