Camille kehrt zum ersten Mal seit drei Jahren in ihre Heimatstadt Paris zurück. Sie ist Hauptdarstellerin einer italienischen Theatergruppe. Weil sie ein Verhältnis mit dem Regisseur Ugo hat, der darüber hinaus auch noch der wichtigste Schauspieler der Theatergruppe ist, fürchtet sie in Paris...
Als ein kleiner Junge nachts in die Töpferwerkstatt seines Großvaters kommt, findet er eine ungewöhnlich große Vase. Fasziniert befühlt das Kind das noch warme Material, das sich - ob durch ein Wunder oder die Hand eines Magiers, wer weiß? - augenblicklich in ein prächtiges Stück...