Berlin in den 1930er-Jahren: Dr. Jakob Fabian, der tagsüber in der Werbung einer Zigarettenfirma arbeitet und nachts durch die Straßen der Stadt streift, verliebt sich in eine Schauspielerin. Während ihre Karriere aufblüht, schwinden seine Zukunftsaussichten.
In diesem Fall werden die beiden Kommissare Viola Delbrück und "Butsch" Schulz mit einem teuflischen Gegner konfrontiert, der alles daransetzt, die Staatsanwältin Anne Konzak zu diskreditieren, die zarte Liebe zwischen Butsch und Anne zu vernichten und das Vertrauen zwischen Butsch und Viola für...