Berlin in den 1930er-Jahren: Dr. Jakob Fabian, der tagsüber in der Werbung einer Zigarettenfirma arbeitet und nachts durch die Straßen der Stadt streift, verliebt sich in eine Schauspielerin. Während ihre Karriere aufblüht, schwinden seine Zukunftsaussichten.
Aus einem Kloster in Kalabrien wird William Turners Gemälde „Keelmen Heaving in Coals by Moonlight“ gestohlen und durch eine Kopie ersetzt. Einige Zeit später bekommt Dorfpolizist Frank Koops in Sankt Andreasberg Besuch von der Ministerialbeamtin Kramer. Diese soll prüfen, ob die...