Nachdem jeder seine Herausforderungskarte dem anderen vorgelegt hat, treffen sich Tom und Jerry auf einem Feld, um sich zu duellieren, wobei sie Schwerter, Pistolen, Pfeil und Bogen, Kanonen und Schleudern als Waffen verwenden.
Tom fährt auf den Kanälen von Venedig und singt Opern. Er landet auf einem Kreuzfahrtschiff, wo ihn eine andere Katze austrickst und dann jede seiner Bewegungen nachahmt. Irgendwann fangen die Katzen an, sich gegenseitig zu jagen.
Tom lebt das Leben des Luxus hoch oben in einem schicken Wohnhaus. Jerry verhungert weit unten, als er auf einer Baustelle eine Brotdose auf einem Träger entdeckt. Jerry geht hinein, der Träger geht hoch und die Lunchbox fällt herunter, landet auf Tom und die Verfolgungsjagd beginnt.
Der leicht trottelige Weltraumheld Duck Dodgers (Daffy Duck) wird beauftragt den Planeten X im Namen der Erde einzunehmen – als Unterstützung dient ihm sein bescheidener aber cleverer Gehilfe (Schweinchen Dick). Gerade als Dodgers mit der Erden-Flagge den Planeten kennzeichnen will, taucht der...