Beau (Joaquin Phoenix) geht es nicht gut, seine Paranoia macht ihm das Leben schwer und die Medikamente, die ihm sein Therapeut verschreibt sind auch keine Lösung. Als Beau aufbricht, um seine Mutter zu besuchen, beginnt eine epische Odyssee, auf der er mit seiner Vergangenheit, Gegenwart und...
Als die lesbische Teenagerin Jaime in eine Gemeinschaft der Zeugen Jehovas geschickt wird, verliebt sie sich heftig in ein gläubiges Zeugin-Mädchen und die beiden beginnen eine intensive Affäre mit Konsequenzen, die den Rest ihres Lebens verändern werden.
