Der Film zeigt Michelangelo in seinen späten Jahren. Das Genie ist ein Egomane und Kontrollfreak, der seinem Ziel, Skulpturen für die Ewigkeit zu schaffen, alles unterordnet, auch die eigene Person, und daran zu zerbrechen droht. Gleichzeitig steht er zwischen den zwei rivalisierenden Familien...
Am Comer See sammelt ein namenloser Mann Abfälle ein. Weiß er doch: Menschen neigen dazu, zu lügen, Müll indes nie. Und so lassen sich diesem viele Geheimnisse entlocken. Abends zieht der Mann durch die Nachtclubs der Gegend. Dabei versteckt er sich hinter einer Perücke und einem falschen...
