1999 kehrt ein Goldschmied in seine Heimatstadt zurück, was Erinnerungen an seine Sommerliebe mit einer Schneiderin vor 25 Jahren weckt. Trotz ihres Altersunterschieds schwört er sich, ihre Geschichte neu zu schreiben, hat jedoch Schwierigkeiten, sie nach seiner Rückkehr zu finden.
Westliche Pyrenäen, Jahr 778. Als sein Land von den unbarmherzigen Armeen des fränkischen Kaisers bedroht wird, bittet ein baskischer Kriegsherr seine angestammten Götter um Hilfe.