Der berühmte Avantgarde-Regisseur Pablo Quintero wird von seinem Geliebten Juan verlassen und stürzt daraufhin in eine Krise. Da selbst der Erfolg in der Arbeit ihm nicht über den Verlust hinweghilft, lässt Pablo sich halbherzig auf eine Affäre mit einem gut aussehenden jungen Mann ein. Doch...
Juan Mares (Imanol Arias) Besessenheit von der attraktiven und sinnlichen Norma Valenti (Ornella Muti) steigert sich ins Unermessliche, da er einfach nicht von ihr los kommt. Nachdem er von einigen Skinheads aufgemischt wurde, nutzt er die neu errungenen Narben und sein mitleiderregendes Aussehen...