Ein arbeitsloser Zirkusclown verdingt sich als Tankstellenwärter, Discjockey, Koch und Postbote, bis er den Mut findet, in seinen alten Beruf zurückzukehren.
Shirley und ihr Mann Bernie (Jerry Lewis) bangen um ihre Adoptivtochter: Felice leidet an einer tödlichen Epilepsieform, die bereits ihr Hirn in Mitleidenschaft gezogen hat. Die einzige Rettungsmöglichkeit scheint ein ausländisches Medikament zu sein. Doch Dr. Sherard (Morgan Freeman), der...
Deutschland zu Beginn des Zweiten Weltkriegs: Helmut Doork ist ein abgehalfteter Clown, der einst auf der ganzen Welt gearbeitet hat und mit dem Ringling Brothers Circus durch Amerika und Europa tourte. Nachdem Doork bei einem Auftritt einen Unfall verursacht hat, sorgt sein größter Konkurrent...
