Der junge Ling Fu sucht mit seiner Mutter nach seinem Bruder Meng Hao. Als er ihn findet, muss er feststellen, dass Meng Hao Mitglied einer Gangsterbande geworden ist, deren Tagesgeschäft darin besteht, in der Umgebung Schutzgeld zu erpressen. Nachdem Ling Fu ein Jobangebot des Bandenbosses Chien...
In den 20er Jahren hatten die Japaner weite Teile Chinas besetzt. Der junge Shan ( Bruce Lee ) arbeitet als Geheimagent für General Hang Wo. Er wird von dem ehrgezigen General nach Tientsin geschickt, wo er versuchen soll, Zugang zu den als geheim geltenden Aufmarschplänen der Japaner zu...
