Udo kann nicht schlafen und spaziert nachts durch das kalte Berlin. Als ihn eine Obdachlose nach einer Zigarette fragt, entwickelt sich zwischen den Beiden ein Gespräch über das Rauchen und die Gründe für Udos nächtliche Verzweiflung.
Erinnerungen werden geschaffen und bewahrt, wenn ein Junge eine Porzellantasse bemalt, ein Großvater seinen Enkelkindern von zwei Drosseln erzählt und eine Großmutter an einen unscheinbaren Sommernachmittag zurückdenkt.
