Die bayerische Provinz um 1880. Kellnerin Zilli steigt zu Priesterzögling Michel ins Bett. Schwanger und verstoßen, flüchtet sie nach München und gerät prompt unter die Räder. Eine dubiose Kupplerin will Zilli zur Prostitution zwingen
Teklebrhan hat mit seinen neunzehn Jahren die Flucht aus seiner Heimat Eritrea überlebt. In Deutschland fällt es ihm schwer, aufgrund der Erinnerungen an seine Flucht durch die Wüste Libyens, ein neues Leben zu beginnen.
