Südstaaten, 1916: Pfarrerstochter Alma liebt den Nachbarssohn John. Der kann mit der altjüngferlichen Alma nichts anfangen. Er wendet sich der verführerischen Rosa zu und verlobt sich heimlich mit ihr. Die gedemütigte Alma benachrichtigt Johns Vater.
Auch Jahre nach dem Bürgerkrieg kommt es im Westen von Texas immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen, denn Weiße und Indianer haben noch keinen Weg gefunden um in Frieden miteinander zu leben. Das Halbblut Pacer Burton, der Sohn eines weißen Ranchers und einer Kiowa-Indianerin, versucht...
