Auf seinen Wanderungen passierte der sehlose Söldner Schwertkämpfer Cheng Xiazi (Xie Miao) nach dem Schlachten einer Familie ... und nahm seinen einzigen Überlebenden ein, das junge Mädchen Zhang Xiaoyu (Yang Enyou). Cheng gibt seinen unwahrscheinlichen neuen Gebühren nach, beginnt ihr...
Die Handlung dieses Films dreht sich um die chinesische Revolution und den Aufstieg Mao Zedongs, betrachtet durch die Augen eines Journalisten, der zu dieser Zeit im Lande war, und sich dort in eine heimische Dolmetscherin verliebt hat.