Moritz ist 22 und gerade von seinem Freund Jonas verlassen worden, für den er eigentlich nach Berlin gezogen war. Eine Zeit lang findet er Geborgenheit bei dem älteren Noah, bis es ihm zu eng wird. Moritz ändert sein Aussehen und taucht ein in die Berliner Partyszene.
Im Zentrum des Films die Malerin und Schriftstellerin Leonora Carrington, die zu den bedeutendsten Künstlerinnen des Surrealismus zählt. Nach Frida Kahlo ist sie die populärste Malerin in Mexiko. Die langjährige Geliebte von Max Ernst und Weggefährtin von André Breton und Jean Miró ringt...