Ting Chung (J. Chan) ist Leibwächter und wird von einer schönen Frau namens Nan Nan engagiert, den Transport ihres sterbenden Bruders durch die Stormy Hills zu begleiten, da dieses Gebiet von den selbsternannten „Herren der Berge“ besetzt ist. Ting nimmt sich ein paar Kämpfer und eskortiert...
Ein junger Masseur verlässt sein Dorf, um bei einem berühmten Krieger Kampfkunst zu erlernen. Doch schon bald muss er feststellen, dass der Heldenmut einen hohen emotionalen Preis hat …