Fellini drückt in diesem Film seine grosse Bewunderung für die Clowns und die Welt des Zirkus aus indem er uns zuerst eine Kindheitserinnerung an einen Zirkus präsentiert, der in der Nähe seiner Heimatstadt seine Zelte aufschlägt. Dann schliesst er sich seiner Crew an und reist von Italien...
Die zwei amerikanischen Seeleute Fiorello und Jimmy werden bei einer Besichtigungstour durch Rom angegriffen und träumen gemeinsam davon, ins Rom der Zeit Neros zurückzukehren.
In Anspielung auf die Commedia dell'arte ist der Film eine moralische Fabel, die sich in eine Satire auf ein Land verwandelt, das von den Dämonen des Faschismus heimgesucht wird. Mit einer Fülle visueller Ideen und einem ambitionierten Drehbuch ermöglicht die aufkommende Frage nach Gut und Böse...
Ein Gangster flüchtet nach einem Überfall in den USA nach Neapel; die Beute jedoch, die er in Marmeladengläsern nachschicken lassen will, behält sein Diener für sich. Währenddessen bekommt es der Gangster mit einem Kommissar zu tun, der nur darauf wartet, daß der Heimkehrer auch in Italien...
Ganz Mailand ist versessen auf die "Susanna tutta panna", jene berühmte Torte, die eine alteingesessene Konditorei seit Generationen nach einem Geheimrezept bäckt, das sich jeweils von der Mutter auf die Tochter vererbt. Im Augenblick ist die hübsche Susanna die Hüterin des Geheimnisses. Doch...
