Der New Yorker Industrielle Robert Talbot mietet in Italien eine Villa für den Aufenthalt im September, den er mit seiner italienischen Geliebten Lisa Fellini plant. Als die beiden bereits im Juli auftauchen, finden sie die Villa von einem Angestellten als Hotel umfunktioniert vor. Da er nicht...
Fellini drückt in diesem Film seine grosse Bewunderung für die Clowns und die Welt des Zirkus aus indem er uns zuerst eine Kindheitserinnerung an einen Zirkus präsentiert, der in der Nähe seiner Heimatstadt seine Zelte aufschlägt. Dann schliesst er sich seiner Crew an und reist von Italien...
Zehn Jahre verbrachte Gary Hamilton unschuldig in einem Arbeitslager. Sein früherer Freund Acombar hatte ihm einen Mord angehängt, um sich Hamiltons wertvolle Berggrube unter den Nagel reißen zu können. Nach seiner Freilassung denkt Hamilton nur noch an Rache. Schon bald stehen sich die...
Casanova wird auf der Flucht vor der Inquisition aus Spanien eingekerkert und erlebt in der Erinnerung noch einmal einige seiner amourösen Abenteuer - in Rom, Venedig und anderswo, wo schöne Frauen ihre schönen Kleider vorwiegend ausziehen dürfen.