Die Geschichte spielt im Jahr 1500, als der südliche Teil der italienischen Halbinsel von den Spaniern beherrscht wurde. Eine einfallende französische Armee unter der Führung des gemeinen Graiano d'Asti kämpft gegen die Spanier, unter denen sich auch der italienische Ritter Ettore Fieramosca...
Don Camillo und Peppone sind wieder in Streitlaune. Dieses Mal geht es um die anstehenden Parlamentswahlen. Peppone soll als Abgeordneter nach Rom gehen. Das will Don Camillo natürlich um jeden Preis verhindern. Dafür sind ihm fast alle Mittel recht.