Ein enges Band der Freundschaft verbindet den mächtigen Drachen Drogo (Stimme im Original: Patrick Stewart) und König Gareth (Valeriu Bazu). Als der Herrscher schließlich stirbt, bleiben seine beiden Enkelkinder als potentielle Nachfolger zurück: Doch Edric (Tom Rhys Harries) und Meghan...
Die zehnjährige Gloria und ihr kürzlich verwitweter Großvater Bud freunden sich mit einem geheimnisvollen Rentier an, als die Familie zu Weihnachten zusammenkommt.
