Als die mysteriöse Frau aus dem Nachbarzimmer verschwindet, wird ein charmanter 70-jähriger Ex-Spion, der in einem Luxushotel an der Côte d'Azur lebt, mit den Dämonen und Lieblingen einer schillernden Vergangenheit konfrontiert, in der Filmemachen, Erinnerungen und Wahnsinn aufeinanderprallen.
Ama ist elf Jahre alt und lebt mit ihren Eltern in den Niederlanden. Da sie jedoch illegale Einwanderer sind, kommt es, wo es kommen musste: Eines Tages steht ihre Abschiebung kurz bevor. Ama kann sich noch verstecken, doch aus ihrem Versteck heraus beobachtet sie die Verhaftung ihrer Mutter und...
Spät abends am Flughafen in Luxemburg. Ariane, ein 16-jähriges iranisches Mädchen trägt einen roten Koffer bei sich. Ihr Koffer wird überprüft und Ariane durchgelassen. In der Halle wartet Mann mit einem Blumenstrauß sie. Das ist ihr Verlobter, den sie noch nie gesehen hat. Ihre Zukunft...