José Sirgado ist ein Low-Budget-Filmemacher, dessen Heroinsucht seine Sicht auf die reale Welt verzerrt. Obwohl er ein depressiver und labiler Mensch ist, bessert sich seine Stimmung, als er die geheimnisvollen Filme von Pedro erhält, mit dem er seine Leidenschaft für das Kino teilt.
Während eines Diamtenraubs tötet Schwerverbrecher Bruno ein paar Leute, hintergeht seine Auftraggeber und verrät die Tochter des Gangsterbosses, die ein Kind von ihm erwartet. Die geprellten Ganoven jagen Bruno und verletzen ihn schwer. Als er wieder erwacht, ist er auf dem Anwesen von Don...
Der Arzt Dr. Henry Stein und seine Frau ziehen in ein kleines Fischerdorf, wo Dr. Stein eine Praxis eröffnen will. Doch die Bewohner des Dorfes sind abweisend und unfreundlich. In der Nacht sind seltsame Geräusche aus der Bucht zu hören, dem Ort, wo Jungfrauen den Tempelrittern geopfert werden...