Der alte Edelmann Don Alonso Quijano, verrückt nach dem übermäßigen Lesen von Ritterbüchern und entschlossen, ein berühmter und heldenhafter fahrender Ritter zu werden, verlässt sein Dorf und macht sich in Begleitung seines treuen Freundes Sancho Panza auf die Suche nach Abenteuern.
Graf Henri de Verlaine umwirbt die Wirtin Angelique der Schenke "Zum Goldenen Hahn"; im Verlauf der Geschichte wandelt er sich vom Adeligen zum Unterstützer des einfachen Volkes
Don Saluste ist der gemeine, habgierige und geizige Steuereintreiber des spanischen Königs. Sein Diener Blasius hingegen ist ein gutmütiger, flinker Flamengoheld, der die bösen Machenschaften seines Herrn immer zu verhindern weiß. Als Don Saluste eines Tages wegen Schwängerung einer Hofdame...
