Herkules der Sohn des Göttervaters Zeus, ist auf dem Pfad des Vergnügens unterwegs. Da trifft er auf die schöne Omphale, Tochter von Königin Nemea von Lydien, die beim Bade mit ihren Freundinnen zu ertrinken droht. Natürlich rettet er ihr das Leben, und verliebt sich dabei unsterblich in sie....
In einer kleinen Stadt in der Nähe von Madrid leben Paquita und ihr Bruder Venancio, beide alleinstehend und von kindlichem Charakter, im Schatten ihrer herrischen älteren Schwester Ignacia, einer mürrischen alten Magd.