In einer nahen Zukunft wird die Menschheit von einer rätselhaften Krankheit heimgesucht, die einige Menschen nach und nach in tierähnliche Kreaturen verwandelt. Beim Transfer in ein extra gebautes Zentrum, in welchem versucht werden soll die genetischen Mutationen aufzuhalten, kommt es zu einem...
1992 in einer französischen Kleinstadt: Der 14-jährige Anthony versucht wie jedes Jahr, den trostlosen Sommer zu füllen. Dabei ist diesmal vieles anders. Er hat sich nicht nur in die ältere Steph verliebt, sondern gerät auch mit Hacine aneinander, der wie er aus ärmlichen Verhältnissen...