Heißes Pflaster Mexiko! In glühender Hitze und Nacht- und Nebel-Aktionen schmuggelt Bryant junge Mexikaner über den Rio Grande, die im Land der unbegrenzten Möglichkeiten Arbeit und ihr Glück suchen. Die Flüchtlinge werden wie Tiere gejagt, von Grenzern gefangen und immer wieder abgeschoben...
Die junge Ana (Ana Torent) lebt mit ihrer Familie nach dem Bürgerkrieg im Jahre 1940 in einem kleinen, ländlichen Dorf in Spanien, wo es sehr ruhig zu und her geht. Eines Tages wird im Gemeindesaal James Whales «Frankenstein» mit Boris Karloff gezeigt, und Anas Fantasie beginnt sich zu...
