Die junge Ana (Ana Torent) lebt mit ihrer Familie nach dem Bürgerkrieg im Jahre 1940 in einem kleinen, ländlichen Dorf in Spanien, wo es sehr ruhig zu und her geht. Eines Tages wird im Gemeindesaal James Whales «Frankenstein» mit Boris Karloff gezeigt, und Anas Fantasie beginnt sich zu...
Sein Name ist Lucky. Er arbeitet für den amerikanischen Geheimdienst. Und er ist einer der Besten seines Fachs. Kein Wunder, dass er von höchster Stelle nach Europa geschickt wird, als eine gefährliche Bande von Dollarfälschern ihr Unwesen treibt. Die Spur der Blüten führt zunächst nach Rom....
Ein offensichtlich unter Schock stehender Mann erzählt im Krankenhaus eine unglaubliche Geschichte: Nach einem Autounfall geriet er im Wald in die Fänge von Hexen und konnte sich nur mit großer Mühe retten – Erst ganz am Ende des Films wird dem Zuschauer klar, was wirklich passiert ist ...