17. Jahrhundert in Salem, einer Puritanersiedlung im noch wilden Amerika. Hester Prynne wird des Ehebruchs angeklagt und gezwungen, ein rotes 'A' auf der Brust zu tragen. Von der Gemeinschaft wird sie wegen ihrer unehelichen Tochter Pearl geächtet. Eines Tages taucht Hesters seit sieben Jahren...
Der englische Agent Michael Drum wird nach Beirut geschickt, um das Leben des Krebsforschers Prof. Freeman zu schützen, vergeblich! Prof. Bergson, vorgesehen für den Friedensnobelpreis, kann er vor einem Attentat retten. Doch dann wird er gefangen und durch Drogen zu einem willenlosen Werkzeug...
Der Schriftsteller Eddie Ross kommt zufällig einer jungen Frau auf der Straße zu Hilfe, eine gute Tat, die ihm einen Job bei einer seltsamen Untergrundfigur einbringt, die nur als Martínez bekannt ist.
Am spanischen Hof des 16. Jahrhunderts: Prinzessin Eboli ist einem Höfling zugetan, aber König Philipp II., der sie leidenschaftlich liebt, hintertreibt die Verbindung.
