Als Josh die Chance seines Lebens erhält, für das Broadway-Musical von Rainbow Puppy vorzusprechen, fahren er und Blue zum ersten Mal nach New York. Hier treffen sie neue Freunde und finden die Magie der Musik, des Tanzes und lernen ihrer Träume zu verfolgen.
Melody Brooks ist eine Sechstklässlerin mit Zerebralparese. Sie ist geistreich und intelligent, aber weil sie non-verbal kommuniziert und im Rollstuhl sitzt, bekommt sie nicht die gleichen Möglichkeiten wie ihre Mitschüler. Als eine junge Pädagogin Melodys ungenutztes Potenzial bemerkt und...
