Große Mengen Diamanten verschwinden, ohne auf dem internationalen Markt wieder aufzutauchen. James Bond wird in einen Schmugglerring infiltriert, um der Sache nachzugehen. Die Spur führt nach Las Vegas und zu keinem Geringeren als Bonds Erzfeind Ernst Stavro Blofeld.
Biografie über Frank Wead, den Kommandanten der US-Marinepiloten im 2. Weltkrieg, der sich von einer schweren Verwundung nach einem Flugzeugabsturz erholte und später zum Nationalhelden wurde.