In Nordfrankreich wächst Juliette allein mit ihrem Vater Raphaël, einem Veteranen des Ersten Weltkriegs, auf. Das einsame junge Mädchen, das sich leidenschaftlich für Gesang und Musik interessiert, trifft eines Sommers auf einen Zauberer, der verspricht, dass scharlachrote Segel sie eines Tages...
