Der arbeitslose Fritz bläst traurig ins Saxofon. Er ist unsterblich in Sängerin Lena verliebt. Die jedoch flirtet auch mit dem welken Charmeur Max. Fritz versucht, großzügig zu sein, aber er kann einfach nicht aus seiner Haut…
Nach der Probe bleibt Theaterregisseur Henrik Vogler nachdenklich auf der Bühne. Als die junge Schauspielerin Anna zurückkommt, um ihren Schmuck zu suchen, beginnt sie von der hasserfüllten Beziehung zu ihrer verstorbenen Mutter Rakel zu sprechen. Rakel war nicht nur Star des Theaters, sondern...
