Maria und Josef treffen sich in Jerusalem und begeben sich auf eine Reise nach Nazareth, auf der sie sich kennenlernen und sich langsam ineinander verlieben, auch wenn es beiden schwerfällt, ihre Gefühle zuzugeben. Am zurückhaltendsten ist Josef, der bereits verheiratet war, Vater zweier Söhne...
Die attraktive Barbesitzerin Julia wird von einem Fremden auf Schritt und Tritt verfolgt und gefilmt. Bewusst wird ihr dies erst, als der Stalker beginnt in ihrem Freundeskreis zu morden und ihr seltsame Videobotschaften schickt. Trotz stetiger Polizeiüberwachung gelingt es ihm immer näher an sie...
Mit Beginn des spanischen Bürgerkrieges werden die Kinder Ramallo, Manuel und Francisca zufällig Zeugen, wie Francos Faschisten Regimegegner hinrichten. Dieses Trauma werden sie nie verarbeiten. Jahre später kreuzen sich die Wege der drei in einem Tuberkulose-Sanatorium: Ramallo lässt den Macho...