Ende des 19. Jahrhunderts findet die kleine Paula Alquist ihre Tante Alice ermordet in ihrem Haus. Die Juwelen der Sängerin bleiben seitdem verschollen und der Mörder wird nie gefasst. Als Paula nach einem ausländischen Internatsaufenthalt zehn Jahre später an ihrer Gesangskarriere bastelt und...
Cyrano, ein wegen seiner unförmigen Nase verspotteter Pariser Poet, Philosoph und Fechtkünstler aus dem 17. Jahrhundert, kann die Auserwählte seines Herzens nicht für sich gewinnen und tröstet sich damit, für seinen Rivalen - einen hirnlosen Beau - herzbewegende Liebesbriefe zu verfassen....
Post-Kurier Mike Kells kommt nach Triest, um das Paket eines Kollegen in Empfang zu nehmen. Der ist jedoch ermordet worden. Kells will den Tod seines Freundes aufklären. Er gerät in ein internationales Spionagekomplot...