Arnaud Desplechin hat ein Spinnennetz gewoben, eine gnadenlose und faszinierende Intrige mit sehr weitreichenden Verzweigungen. Es geht um das Europa des Kalten Krieges mit seinen kriminellen Abmachungen – und darum, dass alles irgendwann ans Licht kommt und Folgen hat.
In einer Anstalt für psychisch kranker Straftäter wird wegen Mordes an einem jungen Mädchen eingeliefert. Sie weckt die Intresse des jungen Psychater Dr. Bennett. Dieser macht eine grausige Entdeckung. Junge Mädchen sollen nach einem Ritual getötet werden. In ihrem Blut zu Baden soll...
Eine erfolgreiche Künstleragentin wird von ihrem Mann verlassen. Sie tröstet sich mit einem jungen Musiker, was Konflikte mit dessen Freund nach sich zieht, mit dem er ein Instrumental- und Gesangsduo bildet.