Mit seinem Sieg über die Piraten vor der Küste Hongkongs hat sich der junge Dragon erste Lorbeeren verdient. Als es darum geht, die Korruption innerhalb Hongkongs Polizei zu bekämpfen und den Einfluß eines Verbrechersyndikats zu brechen, wird Dragon mit der Aufgabe betraut ...
Mehrere Frauen werden brutal verstümmelt. Unschuldige kommen in Verdacht. Ein Totgeglaubter taucht wieder auf und bringt die Mörder nach langer Verfolgung und brutalen Karatezweikämpfen zur Strecke.
Auch um der Hochzeit mit seiner Zukünftigen zu entgehen macht sich der junge Kung Fu Kämpfer auf den Weg zum Shaolin Tempel um dort die hohe Kunst des Kampfsportes zu erlernen. Doch schon schon schnell macht sich beim ihm und seinen Mitschülern Ernüchterung breit, denn die Shaolin verabscheuen...
